雪球大V监控：山行
日期： 2026-08-13（星期四）
状态： 低活跃，今日未发帖
今日公开内容
截至22:00，山行今日未发布新的雪球动态。
最新内容（08-12 19:29）
“作为唯二的超级印钞机，不应该盯着单季度资本开支多少，自由现金流是…”
— 2026-08-12 19:29
讨论某”唯二的超级印钞机”（大概率指英伟达/台积电或国内AI算力龙头），强调应关注自由现金流而非单季度资本开支。这是延续其AI硬件/算力分析框架的讨论。
近期观点回顾
- 08-05：沪铜及国内库存低位，降无可降
- 08-04：AI人吸水复活（三体比喻），讨论AI行业
- 08-03：中国成本和效率全球定价；CSP数据论证算力逻辑；三大运营商8月起停止发布月度数据
- 08-01：直接看多CSP
- 07-31：全球AI硬件盈利蛋糕最小环节估值最高
- 07-30：小红书/抖音股民没被毒打过
- 07-29：长鑫扩产；AI被抛弃的其他绩优股修复是最大确定性机会
观点分析
核心观点变化
| 维度 | 今日信号 | 变化 |
|---|---|---|
| 当日活跃度 | 无新帖 | 与近期一致 |
| AI硬件/算力 | 无新观点 | 延续此前框架 |
观点反转
无。山行今日无新帖。
数据来源
- 雪球公开动态（jintiankansha.com 镜像）
- 确认内容属于本人账号（ID: 山行，雪球U: 4111857140）
